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私募问答| 2017年第一季度中国股权投资市场回顾

2017-06-30 11:30:49 | 来源: 财富街 | 我要分享

中国股权投资行业走过20多个年头,目前已经成为全球第二大市场。股权投资已成为高净值投资人的必备资产配置。2017年一季度股权投资市场募资总额近2000亿元,投资总额超2000亿元,市场新一轮股权投资时代已经来临。

总体规模

1问:2017年中国股权投资规模现状如何?

财富君答:一季度的现状可用一句话简单表述:1万家+7万亿+22万人:截止2017年第一季度,基金业协会公布的最新数据,国内股权投资机构超过1万家,管理资本量总计超7万亿元,从业人数超过22万人。

募资情况

2问:一季度股权投资市场募资总额多少?人民币与外币占比如何?

财富君答:市场募资总额1948.5亿元,其中人民币基金募集总量1893.5亿元,外币基金募集数量约55亿元。新募基金数量同比-34.6%,新募基金规模同比-35.3%。


项目退出

3问:第一季度早期投资/VC/PE退出数量与退出方式?

财富君答:第一季度退出数量为735例。退出方式:新三板挂牌40.0%;IPO32.8%;并购11.2%;股权转让7.2%;借壳上市0.8%;管理层收购0.4%;回购0.1%;其他1.0%;未披露6.5%。

行业分布

4问:一季度投资的重点行业有哪些?

财富君答:按照案例数量划分,投资前五行业分别为互联网、IT、生物技术/医疗健康、娱乐传媒、电信及增值业务;按照投资金额划分,前五分别为电子及光电设备、互联网、汽车、娱乐传媒、电信及增值业务。占市场募资总额65%以上。

VC概况

5问:VC市场有什么具体表现?

财富君答:2017年VC募资市场经过2016年疯狂增长后,2017年即系维持增长姿势,特别是政府创业投资引导基金的入场。共发生894起投资案例,披露投资金额的809起投资交易共涉及321.65亿元人民币。据统计,超过八成的一线机构投资活跃度超过去年同期,创投市场竞争激烈;另外20%的机构占据创投市场80%份额,二八格局凸显。VC市场纯商业模式投资减少,人工智能等黑科技受资本青睐。


PE概况

6问:PE市场有什么具体表现?

财富君答:2017年第一季度PE市场可投资本量稳中有降,为13,959,08亿元,相比2016年全年,资本存量增速为-1.5%,表明2017年PE投资市场开始逐步进入快速扩张期。第一季度披露金额的711起投资事件共涉及投资额1764.1亿元人民币,同比增长29.2%,单笔案例投资额保持高位。成长基金吸金依旧强势,国企改革驱动并购基金增长。

并购概况

5问:并购市场有什么具体表现?

财富君答:2017年第一季度,中国企业并购案例数量为616起,披露并购金额规模为4762.85亿元,同比上升47.12%,环比下降19.74%。金融、房地产、机械制造大额交易频现。

IPO概况

6问:IPO市场有什么具体表现?

财富君答:2017年第一季度,中企境内外上市总数量147家,同比上升308%,环比上涨13.1%,募资总规模涉及779亿人民币,同比上升121%。环比下降39.2%,IPO审核加速明显。上市企业行业分布:金融、机械制造、建筑/工程为最吸金行业。


财富街服务电话:400-6547-828

咨询邮箱:pestreet@zero2ipo.com.cn


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标签: 股权投资,私募,财富街,第一季度股权市场
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